Transmission des valeurs
Risk Management
Reporting global sur mesure
Secrétariat privé
Conseil en investissement financier
Structuration juridique et fiscale
Notre objectif est d’accompagner des familles francophones dans la structuration, la pérenni-sation et le développement de leur patrimoine privé sur le long terme. Nous sommes une sorte d’audi-teur permanent de leur situation patrimoniale glo-bale.
Nous les assistons dans la sélection des prestatai-res, des produits et services idoines tout en les aidant à trouver le prix juste en leur faisant profiter de notre puissance de négociation.
Nous les accompagnons sur le long terme et nous leur permettons de se décharger des questions de court terme. Nous traitons de multiples questions en interne ou les externalisons auprès de spécialistes en jouant pleinement un rôle de coordinateur.
Dans un souci d’objectivité et d’intégrité, AGAMI est une structure totalement indépendante, et n’est liée à aucun circuit commercial ni établissement financier.
Au travers d’un service sur mesure, AGAMI est un gestionnaire du risque pour le client, et une mémoire pour les générations futures.
Si nous n’avions qu’une mission ce serait celle-là car nous avons tout d’abord un rôle de mémoire envers les générations futures. Cette mission primordiale passe notamment par la formation de ces générations à rece-voir, entretenir et développer leur patrimoi-ne.
L’analyse de tous les risques, actuels, pro-bables ou possibles (contrepartie, liquidité, réversibilité, juridiques …) est au cœur de notre méthodologie. Certains clients trou-vent que nous nous y attachons d’ailleurs de façon maniaque, et nous le prenons comme un compliment !
Véritable colonne vertébrale de notre re-lation, notre reporting consolidé sur mesure permet d’analyser à tout moment la globalité de votre patrimoine en intégrant l’attribution des performances ainsi que les graphiques pertinents. C’est aussi un outil de contrôle de risque et surtout un outil de prise de décisions rapides et efficaces.
Notre rôle est notamment d’améliorer la visibilité sur un patrimoine dispersé et de diversifier le risque sur un patrimoine con-centré. Nous raisonnons non seulement au terme de stock mais également en termes de flux.
Un guichet unique pour se libérer des contraintes du quotidien. Qu’il s’agisse de la gestion administrative, de la gestion immo-bilière, de la gestion du personnel ou de la comptabilité privée, nous vous assurons confort, gain de temps, réactivité et anti-cipation ainsi qu’un réseau d’experts.
Notre rôle est de vous expliquer la nature du risque pris au regard du rendement espéré afin qu’aucune surprise, ou réveil doulou-reux ne vienne perturber le cours de nos relations. Notre valeur ajoutée réside dans notre conseil en allocation d’actifs stra-tégique et tactique qui s’appuie sur notre recherche propriétaire.
Au cœur de notre action d’accompagne-ment, la structuration juridique et fiscale revêt une importance capitale. Nous aidons nos clients à résoudre leurs problématiques patrimoniales, tant pour des cessions de participation, des levées de stocks options que pour la préparation de leur trans-mission, la protection des générations ou l’analyse des conséquences financières et familiales d’un mariage, une naissance, ou d’un changement de vie plus radical comme une expatriation.
